Chłopiec o imieniu Davi bawił się balonem na zewnątrz w „Ostatnim klaunie”. Nagle zerwał się silny wiatr, wyrwał chłopcu czerwoną piłkę i poniósł ją w stronę opuszczonego budynku. Chłopak nie chcąc stracić piłki, przeskoczył płot i pobiegł w stronę budynku. To opuszczona szkoła, która została zamknięta, gdy kilkoro dzieci zniknęło bez śladu. Davi również jest w niebezpieczeństwie. Podążaj za nim, oświetlając ścieżkę latarką. Znajdź bohatera, a także dzieci, które zniknęły. Możesz je uratować, jeśli znajdziesz pieczęcie i postawisz ich ołtarze. Każde zwolnione dziecko zostawi Ci klucz, a po zebraniu trzech kluczy będziesz mógł opuścić szkołę. Uważaj na klauna Pipoku, on także szuka dzieci w One Last Clown.
